助力浦東科創(chuàng)發(fā)展海通、國君設(shè)立產(chǎn)業(yè)支持基金
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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者王媛媛 上海報(bào)道6月21日，上海兩家頭部券商雙雙發(fā)布公告，將設(shè)立支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基金。其中，國泰君安全資子公司國泰君安創(chuàng)新投與11家公司聯(lián)合出資，發(fā)起設(shè)立了“上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）”，目標(biāo)總規(guī)模為100億元，首期目標(biāo)規(guī)模40億元，目前意向出資規(guī)模為41億元。海通證券全資子公司海通開元與7家公司聯(lián)合出資，發(fā)起設(shè)立了“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）”，認(rèn)繳出資總額為40億元，首期實(shí)繳出資總額為10億元。兩只產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金成立與國泰君安創(chuàng)新投聯(lián)合出資的公司有：上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司、上海聯(lián)和投資有限公司、中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司、廈門國貿(mào)華瑞投資有限公司、湖州市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司、上海國際信托有限公司、蘇州中方財(cái)團(tuán)控股股份有限公司、重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、恒生電子股份有限公司。該只基金的投資期4年，退出期4年，其投資目標(biāo)是以子基金投資為主，按協(xié)議約定進(jìn)行子基金投資和項(xiàng)目直投。目標(biāo)行業(yè)是新興科技、醫(yī)療健康、綠色發(fā)展等。國泰君安稱，本次投資設(shè)立“浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金”具有多重意義：一是秉持金融報(bào)國理念，助力公司深度服務(wù)浦東引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的國家戰(zhàn)略；二是深化公司與浦東新區(qū)的戰(zhàn)略合作，以實(shí)際行動落實(shí)公司服務(wù)浦東的行動方案；三是搶占上海未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，充分把握和分享浦東新區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展紅利；四是對標(biāo)對表公司科創(chuàng)金融任務(wù)清單，助力公司打造科創(chuàng)金融新生態(tài)。與海通開元聯(lián)合出資的公司有：上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、上海國盛（集團(tuán)）有限公司、中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、上海國際信托有限公司、上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司、伊泰股權(quán)投資管理有限公司。海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)存續(xù)期為15年，將主要投資于集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、先進(jìn)制造、金融科技領(lǐng)域及其他浦東新區(qū)主導(dǎo)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。海通證券稱，海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金由公司與浦東新區(qū)政府、國盛集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立，基金的設(shè)立一方面將助力公司貫徹金融支撐科技創(chuàng)新、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要使命，積極服務(wù)浦東新區(qū)引領(lǐng)區(qū)戰(zhàn)略；另一方面基金將作為公司服務(wù)企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶體系的有力工具，不僅能提升投資人財(cái)務(wù)回報(bào)，也能促進(jìn)公司各條業(yè)務(wù)線協(xié)同聯(lián)動，全面帶動公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，更有利于提高公司利潤水平，提升公司長期核心競爭力。發(fā)力產(chǎn)業(yè)支持基金實(shí)際上，國泰君安和海通證券在12個(gè)月內(nèi)，就分別成立過其他產(chǎn)業(yè)支持基金。2022年6月30日，國泰君安全資子公司國泰君安創(chuàng)新投擔(dān)任管理人的“上海臨港國泰君安科技前沿產(chǎn)業(yè)私募基金合伙企業(yè)”出資0.5億元，與上海國際集團(tuán)有限公司組成聯(lián)合競標(biāo)體，在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競標(biāo)投資中電金信數(shù)字科技集團(tuán)有限公司項(xiàng)目。2022年12月15日，國泰君安第六屆董事會第十三次臨時(shí)會議批準(zhǔn)公司全資子公司國泰君安證裕投資出資不超過人民幣7億元，與公司實(shí)際控制人上海國際集團(tuán)有限公司的全資子公司上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司等出資人，共同投資設(shè)立“國方資本長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金（二期）”。海通證券方面，2022年10月28日，公司第七屆董事會第三十三次會議批準(zhǔn)公司全資子公司上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司管理的證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之“海通證券資管1號FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃（公司為單一委托人）”，與公司的關(guān)聯(lián)人國盛集團(tuán)共同參與設(shè)立“上海國盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）”。國盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展基金首期募集的認(rèn)繳出資總額為人民幣30億元，海通證券資管1號作為有限合伙人出資人民幣10億元，出資比例為33.33%。國盛集團(tuán)作為有限合伙人出資人民幣9.6億元，出資比例為32%。助力浦東科創(chuàng)發(fā)展本次，國泰君安成立的基金名為“上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）”，“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名）” 則明確表示將主要投資于集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、先進(jìn)制造、金融科技領(lǐng)域及其他浦東新區(qū)主導(dǎo)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。兩只基金將服務(wù)上海浦東新區(qū)科創(chuàng)發(fā)展的意圖十分明顯。據(jù)浦東新區(qū)統(tǒng)計(jì)局今年2月公布的《2022年浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況報(bào)告》，2022年，上海浦東新區(qū)全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.6萬億元，增長1.1%，增速高于上海市全市1.3個(gè)百分點(diǎn)，地區(qū)生產(chǎn)總值占全市比重達(dá)到35.9%，較上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。2022年，浦東新區(qū)全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值3848億元，增長2.7%，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重為24.0%。重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展引領(lǐng)增長，汽車制造、電子信息、成套設(shè)備、煙草制造產(chǎn)值規(guī)模合計(jì)約占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值的2/3，全年增速均超過平均水平。其中，集成電路制造業(yè)全年產(chǎn)值突破千億，增長24.9%，在國產(chǎn)替代浪潮下實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。報(bào)告指出，2023年全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)外向程度高，受影響更大。因此，要做好內(nèi)與外的平衡。產(chǎn)業(yè)升級助推下的浦東新區(qū)制造業(yè)仍有韌性，要暢通穩(wěn)外需機(jī)制，用好RCEP政策紅利，找準(zhǔn)出口結(jié)構(gòu)優(yōu)勢精準(zhǔn)發(fā)力，更要將發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到促內(nèi)需上來，執(zhí)行好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。報(bào)告還特別指出，在經(jīng)濟(jì)增長趨緩的大背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出新舊分化、動能切換的特征，要做好質(zhì)與量的平衡。汽車領(lǐng)域，抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇，盡快從一枝獨(dú)秀向多品牌百花齊放轉(zhuǎn)變。推動發(fā)展汽車制造鏈上的高附加值企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，釋放活力、鞏固優(yōu)勢。電子信息領(lǐng)域，區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)要密切關(guān)注全球消費(fèi)電子復(fù)蘇動態(tài)，加速庫存出清和訂單獲取。要高度專注全球半導(dǎo)體市場的走勢，把握國產(chǎn)替代機(jī)遇，持續(xù)在產(chǎn)業(yè)鏈卡脖子環(huán)節(jié)攻關(guān)發(fā)力。生物醫(yī)藥領(lǐng)域，要加快創(chuàng)新藥研發(fā)，提升生產(chǎn)制造能力。航空領(lǐng)域，把握C919量產(chǎn)化開啟的窗口期，做好產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套，不斷做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。此外，近期，在上海市政府6月15日的新聞發(fā)布會上，《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃(2023-2025年)》出臺，提出實(shí)施6大行動、22項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，著力推動制造業(yè)智能化、綠色化、融合化發(fā)展，全力打造高端制造業(yè)增長極。《行動計(jì)劃》明確了主要目標(biāo)：到2025年，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系不斷夯實(shí)，工業(yè)增加值超過1.3萬億元(人民幣，下同)，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)到25%以上。圍繞高端制造引領(lǐng)功能、自主創(chuàng)新策源水平、數(shù)字化和綠色化轉(zhuǎn)型、企業(yè)發(fā)展活力和競爭力等方面，提出細(xì)分指標(biāo)，如：工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到45%、集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到1.8萬億元、工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭達(dá)到360臺/萬人等。
