分類: 最新資訊 日志詞典 編輯 : 日志大全 發(fā)布 : 01-03

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文/邱利2023年權(quán)益基金市場(chǎng)“期末考”正式收官。今年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩加劇，基金凈值也隨之波動(dòng)不斷，近八成主動(dòng)權(quán)益類基金處于虧損狀態(tài)，但仍有部分基金逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)了超額收益。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日收盤，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開以58.56%的收益率奪得“冠軍”，緊跟其后的是周思越旗下東方區(qū)域發(fā)展，該基金漲幅高達(dá)55.02%。權(quán)益“冠軍基”花落華夏2023年以來(lái)，A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩，主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)欠佳，近八成基金處于虧損狀態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2023年的最后一個(gè)交易日，代表主動(dòng)基金平均水平的偏股混合型基金指數(shù)年內(nèi)累計(jì)下跌14.48%，這已經(jīng)是該指數(shù)連續(xù)兩年收負(fù)。在眾多基金經(jīng)理眼中，2023年是“賺錢難”的一年，但仍有部分主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理，逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)了超額收益。截至12月29日收盤，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開以年內(nèi)58.56%的收益率，位居今年主動(dòng)權(quán)益類基金第一名，截至三季度末，該基金規(guī)模超4億元。“主要是抓住了幾波機(jī)會(huì)。”掌舵華夏北交所創(chuàng)新的基金經(jīng)理顧鑫峰告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，今年上半年，抓住了北交所的服務(wù)器液冷公司和相關(guān)算力公司的機(jī)會(huì)；同時(shí)，在人形機(jī)器人比較火的時(shí)候，相對(duì)較早地介入了北交所人形機(jī)器人供應(yīng)鏈中的核心優(yōu)質(zhì)公司，且均在比較高的位置兌現(xiàn)了收益。此外，該基金還參與了一些北交所的戰(zhàn)略配售，也都取得了不錯(cuò)的盈利。排在第二名是周思越旗下東方區(qū)域發(fā)展，該基金以55.02%的年內(nèi)收益率奪得亞軍，基金規(guī)模超4.8億元。從持倉(cāng)來(lái)看，東方區(qū)域發(fā)展上半年重倉(cāng)AI板塊取得了可觀的收益率，并長(zhǎng)期占據(jù)業(yè)績(jī)排名榜首，下半年該基金則調(diào)倉(cāng)至白酒等防御性板塊。前20中6只為北交所主題基金Wind數(shù)據(jù)顯示，收益率位居第三至五位的公募基金分別是，泰康北交所精選兩年定開A、東吳移動(dòng)互聯(lián)A、東吳新趨勢(shì)價(jià)值線，年內(nèi)漲幅分別為47.19%、44.93%和41.99%。值得注意的是，今年以來(lái)主題押注成決勝“利器”，有6只北交所主題基金收益率位居前20名，除了奪得“冠軍”的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開，以及“季軍”泰康北交所精選兩年定開A，還有廣發(fā)、景順長(zhǎng)城、萬(wàn)家、匯添富等基金公司旗下的北交所主題基金，均獲得了超過(guò)28%的年內(nèi)收益率。隨著北交所概念的火爆，一向“小眾”的北交所主題基金異軍突起，而在大漲之后的北交所，當(dāng)前位置是否依然值得投資？顧鑫峰認(rèn)為，短期來(lái)看，北交所的波動(dòng)性較大，部分個(gè)股的漲幅也相對(duì)較快，不建議投資者在市場(chǎng)如火如荼的時(shí)候盲目追高。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，北交所市場(chǎng)是值得長(zhǎng)期投資的。總體來(lái)看，業(yè)績(jī)排名靠前的主動(dòng)權(quán)益類基金，主要投資賽道集中于北交所概念、人工智能、TMT（科技、傳媒和通信）范疇。而另一邊，曾經(jīng)的熱門賽道新能源卻表現(xiàn)慘淡，多只重倉(cāng)新能源股的基金業(yè)績(jī)?cè)庥觥盎F盧”。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年收益率倒數(shù)前10名的基金中，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選A以虧損46.18%的業(yè)績(jī)“墊底”，國(guó)聯(lián)新機(jī)遇、中信建投低碳成長(zhǎng)A、國(guó)聯(lián)安氣候變化A和鑫元清潔能源A，分別下跌45.84%、44.78%、43.77%和42.34%。“2024年依然關(guān)注AI”隨著2024年即將到來(lái)，未來(lái)A股市場(chǎng)將如何演繹，接下來(lái)又該如何布局后市行情，成了廣大投資者最為關(guān)注的焦點(diǎn)。金鷹基金首席投資官陳穎向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，整體來(lái)看，2023年指數(shù)震蕩劇烈，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)突出，類似歷史上2012、2013年的行情。其實(shí)海外也有相似行情：在宏觀經(jīng)濟(jì)大方向并不強(qiáng)勢(shì)的情況下，新的產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)和革命涌現(xiàn)出來(lái)，就會(huì)有一些類似今年A股的表現(xiàn)，總體上未來(lái)一兩年可能也還會(huì)延續(xù)這種節(jié)奏。從投資角度，更多要聚焦一些產(chǎn)業(yè)變化帶來(lái)的大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。“2024年，我們依然較為關(guān)注AI的發(fā)展。”陳穎認(rèn)為，這并不是一、兩年的行情，而可能是延續(xù)5至10年的長(zhǎng)周期行情。具體方向而言，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用場(chǎng)景十分豐富，可謂百花齊放，蘊(yùn)藏較多的投資機(jī)會(huì)。2024年可以重點(diǎn)關(guān)注AI終端，包括AI PC、 AI手機(jī)等。值得一提的是，今年收益率前十名的基金中，金鷹基金旗下產(chǎn)品占據(jù)3個(gè)席位，包括金鷹科技創(chuàng)新A、金鷹核心資源A和金鷹紅利價(jià)值A(chǔ)，年內(nèi)收益率分別為37.71%、37.26%和34.25%，且3只基金均由陳穎管理，重倉(cāng)股集中在人工智能板塊。展望未來(lái)，顧鑫峰表示，伴隨著北交所這一輪行情的持續(xù)火爆，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者開始關(guān)注北交所。一般情況下，機(jī)構(gòu)投資者不會(huì)盲目去追那些已經(jīng)被炒起來(lái)的小股票，所以，受機(jī)構(gòu)投資者青睞的北交所龍頭公司，未來(lái)有可能迎來(lái)估值修復(fù)，甚至有可能階段性超過(guò)小股票的漲幅。責(zé)任編輯：麻曉超 主編：夏申茶

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